Billy e Michael sono due suonatori di tromba che hanno il sogno di formare un’orchestra. Lavorano in un locale rispettivamente come suonatore e cameriere, ma per difendere Ginny da due avventori che la stavano importunando, vengono licenziati. Billy si imbarca su una nave per trovare un lavoro e guadagnare i soldi per formare finalmente l'orchestra sei loro sogni e Michael si mette ad aspettare il suo ritorno. Ma Billy rinuncerà a suonare e non ritornerà mai più, mandando in suo ricordo la sua tromba all’amico Michael, l’unico degno di suonarla ancora.
