David Worth, ein ehemaliger Geheimagent, bittet Higgins um Hilfe: Sein alter Freund soll ihm bei der Klärung eines Mordfalles zur Seite zu stehen. Erst als die Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen sind, entdeckt Higgins, dass Worth aus einer Irrenanstalt geflüchtet ist.
As he continues his memoirs, Higgins recalls the spring of 1976, when old friend from Sandhurst, David Worth, arrives in Honolulu to attend the funeral of a mutual friend. Insisting that his name is Stanley Sigerson, Sherlock Holmes's most frequently used alias, and that Higgins is Watson, Holmes's faithful friend, David firmly believes that their friend was murdered by none other than Moriarty, Sherlock Holmes's arch-nemesis. In the name of friendship, Higgins indulges David in his investigation, even though his suspicion that David is insane is borne out, and is shocked to discover that David's assertion that their friend was murdered was absolutely correct.
Un agent secret anglais, ami de Higgins, se prend pour Sherlock Holmes. Bien vite, il l'entraîne dans une affaire criminelle derrière laquelle se cacherait un certain Moriarty...
Higgins continua le sue memorie e racconta della primavera del 1976, quando un vecchio amico, David Worth, arriva a Honolulu per il funerale di un amico comune. David però mostra segni di squilibrio, continua a chiamare Higgins Watson e a usare il nome di Stanley Sigerson, uno dei pseudonimi preferiti da Sherlock Holmes, e insiste ad affermare che il loro amico è stato assassinato dal perfido Moriarty. Higgins decide di indulgere nel delirio di David, convinto che sia uscito di senno, ma scopre con orrore che nonostante i suoi vaneggiamenti, 'Holmes' ha ragione e che il loro amico è stato effettivamente assassinato
Mientras continúa con sus memorias, Higgins recuerda la primavera de 1976, cuando un viejo amigo de Sandhurst, David Worth, llega a Honolulu para asistir al funeral de un amigo en común. Insistiendo en que su nombre es Stanley Sigerson, el alias más utilizado por Sherlock Holmes, y que Higgins es Watson, el fiel amigo de Holmes, David cree firmemente que su amigo fue asesinado nada menos que por Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes. En nombre de la amistad, Higgins complace a David en su investigación, a pesar de que se confirma su sospecha de que David está loco, y se sorprende al descubrir que la afirmación de David de que su amigo fue asesinado era absolutamente correcta.
