Het kasteel van graaf Van Nevele wordt belegerd. Een kar met granen geraakt door de belegering. Naast de kar vinden ze een bewusteloze vrouw (Irena van de planeet Balmodor) . Ze wordt naar dokter Maesius gebracht.
Graaf van Nevele onderzoekt de gevallen van geheugenverlies. De vrouw van Vingerhoets beschuldigt Maesius van hekserij, hij, zijn meid Katrijn, Irena en Geeraert worden door de graaf ondervraagd.
De graaf daagt le Testu uit op een duel met dokter Maesius, als Maesius wint, moet de belegering stoppen. Tetu neemt het aan, maar zijn kampioen verliest door Maesius' poeder. Maesius wordt nu als een held binnengehaald en gevierd.
Maesius heeft nog steeds geheugenverlies en wordt door de "Lange" meegevoerd naar zijn bende die in een verlaten kasteel leeft. Knecht Geeraert verkoopt het recept van het poeder aan de graaf.
Kapitein Capuyt heeft luitenaant Barends in de berenkloof geduwd en moet nu van de graaf de beurs met goudstukken uit de kloof halen. Hij wordt echter door Maesius bij hem thuis genodigd voor een glas, en gedwongen een bekentenis te ondertekenen.