Aladin und Ali Baba müssen sich Ithnaan, Dunja und Isaak allein stellen, deren Kräfte zunehmen, als sie während des Kampfes dunkle Mächte heraufbeschwören.
Hakuryuu takes the villager girl and Morgiana to the treasure room for their own safety, leaving Aladdin and Alibaba to confront the three enemies, Ithnan, Dunya and her knight Isaac by themselves. Just like Cassim did once, Dunya impales herself with a Dark Metal Vessel and becomes a Dark Djinn to fight Aladdin, while Isaac crosses swords with Alibaba. The young Magi and his friend find themselves on a disadvantage at first, until they change their strategy and gain the upper hand. However, Ithnan has Dunya assume further control of her power, fully equipping her Dark Djinn, while Isaac is revealed to be an inorganic servant of hers capable of regeneration, modeled after the real Isaac who gave his life to protect hers when her country, Musta'sim, from which she was a princess was overthrown by the magicians of Magnostadt. Meanwhile in Sindria, Judar flees after declaring that with the barrier protecting the country now destroyed, an invading force from Al-Thamen is en route there to destroy it. As Hakuryuu returns to assist his friends against the enemy, Sinbad and his forces prepare to defend their country from the impending attack by Al-Thamen.
Dunya Musta'Sim, son serviteur Isaac et Ithnan, un mage d'Al-Thamen, barrent la route à Ali Baba et Aladin. Ali Baba somme Hakuryû de partir mettre en lieu sûr.
Dunya se transforme en Djinn Noir géant, ce qui renvoie Ali Baba à son souvenir de Cassim, tandis que la marque de corrosion noire sur lui amplifie son sentiment d'angoisse. Mais Aladin lui fait reprendre ses esprits. Ils se préparent au combat.
仲間を救いたいというモルジアナの強い願いに、炎のジン・アモンが答えた。
だが、眷属器を使ったモルジアナは急激な魔力の消耗により倒れてしまう。
そこへ、アル・サーメンの使者、イスナーンが亡国ムスタシムの王女ドゥニヤを連れて出現する。
アリババの事を「国土を蹂躙され、国を滅ぼされた王子」と罵る彼女の手には、
カシムと同じ、闇の金属器が握られていた…。
Aladdin e Alibaba são deixados sozinhos para enfrentar Ythnan, Dunya e Isaac, cujos poderes aumentam à medida que eles evocam forças das trevas durante a batalha.
Hakuryuu porta con sé Morgiana e la ragazza alla stanza del tesoro, lasciando Aladdin e Alì Babà a combattere contro i tre nemici, Ithnan, Dunya e Isaac.
Хакурюу забирает деревенскую девушку и Морджиану в сокровищницу для их собственной безопасности, оставляя Аладдина и Алибабу одних противостоять трем врагам - Итнану, Дунье и ее рыцарю Исааку. Точно так же, как когда-то Кассим, Дунья пронзает себя Сосудом из Темного Металла и становится Темным Джинном, чтобы сразиться с Аладдином, в то время как Айзек скрещивает мечи с Алибабой. Молодой Маг и его друг поначалу оказываются в невыгодном положении, пока не меняют свою стратегию и не одерживают верх. Однако Итнан заставляет Дунью взять на себя дальнейший контроль над ее силой, полностью вооружив ее Темным Джинном, в то время как Айзек оказывается ее неорганическим слугой, способным к регенерации, по образцу настоящего Айзека, который отдал свою жизнь, чтобы защитить ее, когда ее страна, Мустасим, из которой она была принцессой, была свергнута. магами Магностадта.
