Angered by the news that the Stealth Valkyrie trials have been abruptly stopped, Isamu and Yang head toward Earth to get even with the pilot-less Valkyrie, "Ghost X-9." Guld, also hearing the same news goes after them for a final battle. The two fighters clash amidst interceptor missiles being fired from Earth. During this fight to the death, Guld recalls a fateful event that had been sealed in his memory.
Meanwhile, in Macross City, Sharon Apple absorbs Myung's thoughts and twists them in a terrifying fashion. She now has full control over the city as well as the minds of its citizens. Sharon sends the "Ghost X-9" after Isamu and Guld.
「YF-19」を奪取したイサムは、「ゴーストX-9」に一泡吹かせるために地球へ向けてフォールドした。彼を「YF-21」で追撃するガルド。だが、互いに罵り合いながら壮絶な空中戦を展開する彼らの前に、歪んだ自我を獲得したシャロンによって遣わされた「ゴーストX-9」と、マクロスが立ち塞がる!
「YF-19」을 탈취 한 이사무는 무인 발키리에게 복수하기 위해 지구를 향한다.. 그를 「YF-21」로 추격하는 가르도. 하지만 서로 장렬한 공중전을 전개하는 그들 앞에 왜곡 된 자아를 획득 한 샤론이 파견한 「고스트 X-9」이 나타나고 샤론은 마크로스 시티를 손에 넣고 시민들의 마음까지 조종하기 시작하는데....
Enfurecidos por la noticia de que las pruebas de Stealth Valkyrie se han detenido abruptamente, Isamu y Yang se dirigen hacia la Tierra para vengarse de la Valkyrie sin piloto, "Ghost X-9". Guld, también escuchando la misma noticia, los persigue para una batalla final. Los dos combatientes chocan en medio de misiles interceptores disparados desde la Tierra. Durante esta lucha a muerte, Guld recuerda un fatídico evento que había sido sellado en su memoria. Mientras tanto, en Macross City, Sharon Apple absorbe los pensamientos de Myung y los retuerce de una manera aterradora. Ahora tiene el control total sobre la ciudad, así como las mentes de sus ciudadanos. Sharon envía el "Fantasma X-9" después de Isamu y Guld.