Ray is trying to figure out what is it about Basara's music that effects the comatose pilots. Meanwhile in space, Gepernich orders Sivil to retrieve City 7. She takes a fleet to attack City 7, but has her own agenda: to find out more about Basara, and why his music effects her the way it does.
ゲペルニッチの配下であるギギルが蘇らせたシビルは、“ダイアモンドフォース”と護衛空母のモモイなどを壊滅させてしまった。その際にバサラの歌を聞き、ゾクゾクして逃げ去ってしまったシビルは、ゾクゾクする正体を確かめるためにギギルと出撃する。そして、彼らはシティ7をフォールドアウトさせようとするが…。