As the Macross 7 fleet search, City 7 de-folds in orbit of a strange planet. While the Varauta recharge the fold engines to rendezvous with Gepernich's fleet, Millia and Fire Bomber work to figure out a way to retake the city.
フォールドアウトさせられたシティ7は、地下動力システムをバロータ兵に占拠されてしまっていた。彼らの目的は、バロータ軍総司令官のゲペルニッチがいる本隊にシティ7を再フォールドさせることだった。それを知ったミリアは、愛機「VF-1J バルキリー」を駆り、シティ7の再フォールドを阻止しようとするが…。
