В лесу скоро конкурс. Все готовятся. Гусеницы особенно готовятся. Пупсень будет танцевать балет. Кузя сказал, что ни плясать, ни петь не умеет. На соседней поляне Лунтик, Пчелёнок, Мила и муравьишка (114-ый) репетировали свой номер. Они перешли к лесной польке. Кузе она так понравилась, что он не заметил, как он пустился в пляс. Баба Капа рассказала, что когда Кузя был маленький, ему очень нравилась эта полька, и он хотел эту польку показать на конкурсе. Кузя это вспомнил. Лунтик предложил Кузе поучаствовать в конкурсе. Гусеницы это все слышали. Вупсень решил отвлечь Кузю, чтобы тот не выступил на конкурсе. Пришло время награждению. Главный приз — ящик мороженого достался бы Пупсеню, но Кузя прибежал, выступил и получил главный приз.