Для вечернего маскарада Лунтику не подходит ни один костюм. Кроме костюма злодея: тот ему как раз впору. А чтобы Лунтик хорошенько вжился в роль опытного и коварного пакостника, Вупсень и Пупсень всегда рады устроить для него тренировочную злодейскую практику.