Leon bliver sønderbanket i fængslet, og Lulu er ulykkelig derhjemme. Hun er for alvor begyndt at indse, hvem hun har levet sammen med gennem alle årene, godt hjulpet af civilbetjenten Patrick, som viser stor forståelse for hendes situation. Isa prøver at skaffe penge, så hendes band kan få et job. På Leons opfordring opsøger hun et kendt spillested og en musikmanager, som lidt for hurtigt viser interesse for hendes musik og giver hende penge. Men de er ikke helt hvide og rene.