Alors que Loup cherche à sortir de la grotte mystérieuse pour retrouver ses copains, il tombe sur Gratouille, une petite fille toute mignonne et très poilue qui elle aussi a rencontré des monstres... Aussi peureux l'un que l'autre, Loup et Gratouille vont s'apprivoiser et devenir amis avant que Loup ne découvre que Gratouille peut se transformer en Mochàpoils ! Loup va-t-il réussir à retrouver ses amis et à les convaincre que le Mochàpoils n'est pas le monstre qu'ils croient ?