Ralph Wolf and Sam Sheepdog punch into work, with Sam guarding a flock of sheep against Ralph's attempts to snatch some mutton for dinner. Ralph uses a lull-a-bye record to put Sam to sleep and steals one of the sheep, but the lamb unzips itself to reveal someone very unexpected beneath!
Ralph Farkas és Sam juhászkutya munkába lendül, Sam pedig egy birkanyájat őriz Ralph próbálkozásaitól, hogy elraboljon néhány birkahúst vacsorára. Ralph egy altatólemezzel elaltatja Sam-et, és ellopja az egyik birkát, de a bárányka kibontja magát, hogy felfedjen alatta valakit, akit nem vártak!
