Retsudo weist gegenüber dem Shogun weiterhin jeden Verrat zurück. Um den Yagyu zu überführen, schlägt Tanamo Abe vor, Itto in den Palast zu holen und ihn Retsudo gegenüberzustellen. Doch keiner am Hof weiß, wo sich der Wolf mit dem Kind im Augenblick aufhält. Inzwischen verbreiten sich die Signalfeuer, mit denen die Yagyu-Spione nach Edo gerufen werden sollen.
Währenddessen wird Itto am Hatcho von einem neuen Trupp zweitklassiger Shogun-Vasallen belauert, die darauf warten, dass sich Daigoro von seinem Vater entfernt. Tatsächlich gelingt es ihnen, den Jungen wegzulocken. Doch gerade als sie Daigoro töten wollen, stellt Itto sich ihnen in den Weg und vernichtet sie. Dann lässt er Daigoro jedoch alleine am Flussufer zurück, um im Palast auf Retsudo zu treffen ...
