Itto und das Kind sind in Edo angekommen. Auch hier schaffen es die Leute Retsudo Yagyus nicht, den Wolf zu beseitigen. Erzürnt über das Versagen Yagyus, beordert der Shogun seinen Vorkoster Tanomo Abe an die Seite des Yagyu-Führers. Abe ist ein bekannter Giftmischer und Stratege, der Yagyu seine Künste zur Verfügung stellen soll, um Itto zu töten. Doch der Vorkoster verfolgt seine eigenen Pläne, mit denen er die Macht im Lande an sich reißen will: Zuerst soll der Wolf mit dem Kind beseitigt und danach Retsudo Yagyu und sein Clan endgültig vernichtet werden. Mit Hilfe seiner Konkubine Oshun spinnt Abe ein tödliches Netz...
