Mondo Bessho, der oberste Samurai des Mito-Clans, bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Machtanspruchs des Shogunats von Edo und fordert die Rückgabe der Macht an den Kaiser. Der als Meisterkämpfer und Lehrer hoch verehrte Mondo verbreitet seine Ideen unter seinen Schülern – trotz ernst zu nehmender Warnungen, dass Spione der Regierung auf ihn angesetzt wurden. Um Schaden vom Fürsten und dem Clan abzuwenden, beschließt der Burgvogt Tamo Takizawa, Mondo Bessho von den besten Schwertkämpfern zum Zweikampf herausfordern zu lassen - in der Hoffnung, dass der Renegat dabei sein Leben verliert. Doch keiner ist dem Meisterkämpfer Mondo gewachsen. In seiner Not heuert der Burgvogt Itto Ogami an, dessen sagenhafter Ruf ihm vorauseilt. Insgeheim plant er jedoch, den Wolf mit dem Kind selbst aus dem Weg zu räumen, um einen lästigen Mitwisser zu beseitigen. Wird Itto den Plan durchschauen?
