Es stellt sich heraus, dass nicht Leslie Luckabee der Sohn von Lex Luthor ist, sondern Troll. Die hässliche Kreatur lebt in einem Versteck im Untergrund. Troll hat ein Gerät entwickelt, mit dem er die Gehirnwellen von Lois beeinflussen kann. Er zwingt sie, sich von Clark zu trennen und in sein Versteck zu kommen. Wenig später erschießt er seinen Helfer Leslie, denn Troll will Lois für den Rest ihres Lebens in seinem Versteck festhalten...
Lex Luthor's son wreaks havoc in Metropolis--and in Lois and Clark's marriage. Lois is kidnapped, while Superman investigates whether he can have children.
Face aux médias, Leslie Luckabee dévoile qu'il est le fil de Lex Luthor. Mais Loïs et Clark ont découvert le pot aux roses. Luckabee n'est pas le fils de l'ennemi juré de Superman mais en revanche le sinistre monsieur Smith l'est et, comme son tristement célèbre père, il est prêt à tout pour semer le trouble. Luthor Junior a scanné le cerveau de Loïs et peut voir par ses yeux. Il peut aussi lui parler et lui infliger de terribles souffrances. Ainsi, monsieur Smith entreprend de détruire le Daily Planet et de rendre la vie impossible à Superman mais aussi à Leslie, fou amoureux de Loïs...
Superman chiede al Dr. Klein se Superman potrà avere figli. Nel frattempo però Lois si trova in pericolo perché viene rapita da Leslie Luckabee.
Lois y Clark saben que Leslie ( Patrick Cassidy ) es en realidad el hijo de Lex Luthor y Leslie, para demostrarles que no es como su padre, les revela a todos quién es y que intentará arreglar todo lo que su padre destruyó. Se revela que el verdadero Lex Luthor Jr. es de hecho el hombre que aparece como el Sr. Smith (Keith Brunsmann).
