I due aiutanti di Ciosa Fu-ru-fu e Cra Cra, si insinuano nella casa di Bia per scoprire la sua vita privata. Bia, accortasi dell'intrusione, decide di seguire i due animali e Ciosa. Finisce così nella villa della magìa, dove insieme a Noa affronta il mago. Il problema è che con loro c'è anche la piccola Apo, che rischia di scoprire le loro vere identità.
メグはチョーサンが魔界の調査官だと知るが、なりゆきで、メグ、アポ、ノンの３人でチョーサンのアジトに忍び込むことに。アジトで待ち受けていたチョーサンの攻撃に、メグは思わずアポの前で魔法を使う。魔界の掟では魔法を見られた人間をそのままにはできないが…！？
