Il piccolo Takashi è stato affidato a Padre Callaghan per qualche giorno dal papà trapezista. Il piccolo comincia a dubitare che il padre ritorni da lui ed apre una sfida tra Bia e Noa, per dimostrare che il legame tra padre e figlio non è invincibile. Bia dovrà combattere senza l'aiuto della magìa: un trucco del perfido Ciosa le impedisce di usarla.
メグは、木から落ちる少年タカシを魔法で助けた。彼は仕事で帰らない父を思って、遠くを見渡せるよう木に登っていた。タカシの父は有名な空中ブランコ乗りだったが、パートナーだった妻を失いサーカスから離れていた。タカシの父は帰ってくるというメグに対し、反発するノン。
