Die kleinen Einsteins helfen einer Raupe das nagelneue Kleid zu bekommen, um sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandeln zu können. Auf dem Weg zum musikalischen Vielfarben-Baum fliegen die viel Freunde mit ihrer Rakete durch eine Achterbahn aus Noten und schwimmen im Meer der Orchester, bis sie ihre Mission erfolgreich erfüllen. Doch dann fehlt eine Einladung zum grossen Schmetterlings-Familienfest für ihren Freund, den Schmetterling. Auf ihrer Suche entdecken die mit Rocket viele interessante Sehenswürdigkeiten in Amerika. Aber die Zuschauer müssen die kleinen Einsteins tatkräftig unterstützen, damit sie die fehlende Einladung finden...
The team finds a caterpillar singing on a toadstool. Their friend goes to the musical tree of many colors with the other caterpillars on the truck to get a brand new outfit, until the truck hits a bump which throws Little Caterpillar off the truck. Now, it is up to the team to bring him to the tree of many colors so that he can get a brand new outfit. Later, the team and their friend Butterfly see that the other butterflies have an invitation to a migration party in Angangueo, Mexico only to discover Butterfly does not have his invitation. The mail carrier butterfly says that his invitation is in a mailbox except in the wrong place. Now, it is up to the team to search around the United States to find it.
Leo, June, Quincy, Annie and Rocket blast off on their first whirlwind adventure that will take the team over Niagara Falls, inside a spooky cave in Oklahoma, and finally to the amazing butterfly forest in Mexico for their migration festival. Will Butterly make it the their migration festival in time?