Little Bear, Emily, and Mitzi put on a puppet show for their friends starring Lucy, Fisherman Bear, and Mitzi's Little Monster.
Linda, Mitzi und der Kleine Bär führen mit ihren Puppen ein Stück für ihre Freunde auf. Die beiden Puppen Püppi und Seebär erwarten Mitzis Puppe zum Tee. Als Mitzi seine Puppe ins Spiel bringt, sind alle überrascht, denn es ist ein kleines Monster.
