Das neu gegründete offene Podium im Smelly Nellies bietet allen die Gelegenheit, ihre versteckten Talente zu präsentieren. Macho Derek macht mit D-Rock ein gefühlvolles Lied, unterstützt von Ghostwriterin und Gastsängerin Casey. Edwin erzählt erst alte und dann neue Witze, und zum dicken Ende legt auch Marti noch eine getürkte Steptanznummer aufs Parkett.
Derek has trouble expressing his feelings, so Sally suggests that he write her a song. Edwin is hurt when no one finds his comedy routine for the talent show funny.