Ambassador extraordinaire and plenipotentiary to a Latin American country Takechiyo Mayuzumi (Koshiro Matsumoto), kills counselor Ken Kawakita (Mitsuhiro Oikawa) after discovering his collusion with a local company. Mayuzumi makes the death look like a kidnapping by an anti-Japanese group, with the ransom note concerning Furuhata, who is staying at the embassy due to passport issues.
中南米某国の特命全権大使・黛竹千代(松本幸四郎)は現地企業との癒着を暴露するという参事官・川北健(及川光博)を撲殺し、反日団体の誘拐事件に見せかけようとする。翌日、休暇中にパスポートを紛失した古畑が大使館を訪れ、成り行き上滞在することになった。川北を誘拐したという手紙を見た古畑は、手紙の内容の不自然さとそれに対する反応から黛に目をつける。追い詰められた黛は古畑の追及から逃れるべく偽装工作を行い、大使館内を警察に捜索してもらおうと自ら申し出た。そして彼の目論見通り、現地人職員の部屋から証拠品が押収されるが・・・