الفتوات يبحثون في كل مكان عن الملثم ولكن لا أثر له. عم حسن يريد أن يبيع المحل ويطلب من حسن البحث عن مكان أخر ليعمل فيه. ليل يتم اختطافها من عربجي. عزمي يرفض تفتيش بيت حسن لأنه صديقه. ويطلب المعلم سيد فتوة المدبح من عزمي تسليمه حسن الجبالي لأنه ضرب نجله.
Sayed Al-Labban is not satisfied with Hassan's apology, so he sends men to smash his shop. As Sayed kills Master Beshr at his shop while he was looking for a treasure, Hassan follows Sayed and finds him plotting with two thugs to kidnap Layl. Hassan dons a mask and follows the thugs to save Layl.