ゼニアによってマックスのアパートに搬送されたリム。女子高生魔王が助けた体にするが、魔王がリムを気に入ってしまい……。そんな中、リムの元にフレッドから連絡が入り、マックスはフレッドと会うことに。
Someone caused the explosion that rocked the Bureau of Magic, but the question is, who? Max and the Demon Lord certainly have a lot of explaining to do…
Il regno incolpa la Repubblica di Gamma per l'attentato all'Agenzia di stregoneria e i ministri iniziano a discutere i piani per un conflitto su vasta scala. Nel frattempo, Fred incontra Max per parlare di Zenia che si è infiltrata nell'Agenzia e dei recenti eventi.
Alguien provocó la explosión que sacudió la Oficina de Magia, pero la pregunta es, ¿quién? Max y el Señor Demonio ciertamente tienen mucho que explicar...
Chargée par le roi d’enquêter sur le secrétariat d'État à la magie, Zenia s’est introduite dans le ministère et a été capturée par Fred. Durant son interrogatoire, elle lui a révélé des informations sur le roi des démons avant que Fred ne soit interrompu par un ministre du Royaume, M. Grims, venu lui parler de son projet de plan de paix avec la République. Mais alors que la secrétaire démone affronte Lim, la subalterne de Fred, pour tenter de s’échapper, une explosion retentit dans le ministère.
Zenia bringt Lim nach der Explosion in der Magiebehörde zu Max nach Hause. Fred bekommt davon Wind und möchte sich mit Max persönlich treffen. Dabei scheint es aber Differenzen zwischen den beiden zu geben …
제니아에 의해 맥스의 집으로 오게 된 림. 여고생 모습의 마왕이 림을 구해준 걸로 하기로 했지만, 마왕은 림이 마음에 드는데... 그러던 중, 프레드가 림에게 연락을 했고 맥스는 프레드를 만나기로 한다.
