Arrivés malgré eux sur une sorte d'ilot flottant dans l'espace et perdu entre les dimensions, Sujaya & Jarwin font la rencontre d'un étrange ermite vivant là. et s'averant être Beldoryan, ancien maitre du cercle des Incarnats. Ce dernier leur apprend comment Rashalden a pu ainsi accroitre ses pouvoirs. Suyaja imagine alors un stratagème pour revenir dans le monde d'Eravys grâce aux pouvoirs de druides elfiques. Mais encore faut il pouvoir les prévenir... Beldoryan a alors une idée.