Lars och Junior gästas av lärlingen, livsnjutaren och glädjespridaren Birgitta Corbell och musikanten och programledaren Kalle Moraeus. Birgitta lär Kalle att måla hästar. Och Kalle kompar Birgitta när hon sjunger Evert Taube. Konstnären Lars Lerin och hans man Junior bjuder in gäster och lärlingar till sitt sommarparadis på Västkusten. De umgås och målar tillsammans, porträtt som i slutet av sommaren ska bli en liten utställning i sjöboden.