Lisa und Bianca werden von dem jungen Alvise Tiepolo in den Palazzo zu einem Maskenball eingeladen. Dabei kapseln sie sich ab und suchen nach dem zweiten Teil der mysteriösen Nachricht um den goldenen Hirsch. Leos Intuition folgend, finden sie einen geheimen Mechanismus und das Pergament mit der zweiten Nachricht. Die Kaufleute schleichen sich ebenfalls in die Bibliothek des Palazzo und beobachten die beiden Mädchen bei ihrem Fund.