While April, May, and June sneak into Sheldgoose's mansion, Xandra and the Three Caballeros enter a world of chalk in pursuit of Felldrake.
Donald, José, Panchito et Xandra deviennent des géoglyphes de Nazca...
Die Drei Caballeros und Xandra folgen Knurrgans und Fedrich nach Peru. Dort werden sie bei den berühmten Nazca-Linien in riesige Scharrbilder verwandelt. Knurrgans lockt sie daraufhin in eine unterirdische Welt, in der alles wie gezeichnet aussieht, um oberirdisch ihre Bilder auszuradieren und sie auf diese Weise loszuwerden. Somit beginnt ein Rennen zurück zur Oberfläche, in dem es für die Caballeros um alles geht – denn wenn sie es verlieren, werden sie für immer ausgelöscht.
Caballeros visitano le Linee di Nazca, entrando in una dimensione nella quale si diventa disegni.
