The Imperial fleet under Mittermeyer invades Phezzan after feigning to approach Iserlohn. Kesselring tries to kill Rubinsky, but Rubinsky had a trap laid out and kills Kesselring instead. Rubinsky goes into hiding. Julian and Mashengo destroy the computers in the Alliance High commissioner's office. Julian later finds a smuggler to take him, Mashengo, and the cowardly Alliance commissioner out of Phezzan space. Mittermeyer orders the execution of soldiers which raped and robbed civilians. The Empire secures Alliance space maps from the Phezzan Navigation Office.
ミッターマイヤー艦隊の真の目的はフェザーンの制圧であった。惑星フェザーンの周辺は帝国艦隊で埋め尽くされる。ケッセルリンクはこの機に乗じてルビンスキーの暗殺を謀るが、それを見越していたルビンスキーは逆に彼を射殺し、何処かへ消えた。ラインハルトがフェザーンの地に降り立った。「ジーク・カイザー！」の叫びが彼を迎える。フェザーン航路局に向かった彼は、同盟領の航路図を前にして、亡き友に語りかけるのであった……。
米达麦亚舰队真正的目的原来是镇压费沙，费沙行星的周围也因此遭到帝国舰队的包围。盖塞林格虽然意图趁机暗杀鲁宾斯基，但鲁宾斯基却早已看穿其企图，反而将盖塞林格枪杀后消失了踪迹。在完成镇压后莱茵哈特也来到了费沙，此刻迎接他的则是热烈的「皇帝万岁」之呼喊声，接著他来到费沙航路局，并在同盟领域的航道图前对已故好友坦述他的想法……
Имперский флот под командованием Миттермайера вторгается в Феццан после притворного приближения к Изерлону. Кессельринг пытается убить Рубинского, но Рубинский подстроил ловушку и вместо него убивает Кессельринга. Рубинский скрывается. Джулиан и Машенго уничтожают компьютеры в офисе Верховного комиссара Альянса. Позже Джулиан находит контрабандиста, чтобы вывезти его, Машенго и трусливого комиссара Альянса из пространства Феццана. Миттермайер приказывает казнить солдат, которые насиловали и грабили мирных жителей. Империя получает космические карты Альянса из навигационного офиса Феццана.
