Sia Federico che Hilary ripensano ai comuni, felici ricordi dell'infanzia. Nel frattempo, un confuso Willy cammina per le vie della città… finisce per entrare nel negozio di un orologiaio, attirato da un carillon dove sembrano raffigurati proprio i quattro protagonisti di questa storia (Hilary, Debbie, Willy e Federico). Federico l'indomani compone la musica per Hilary, mentre questa si allena per le nazionali: tutti sono stupiti dall'armonia raggiunta dai due, che sembrano operare in perfetta simbiosi. Willy guarda a lungo Hilary, mentre si allena. La ragazza, alla vigilia dei campionati nazionali, riceve la visita di Federico; sono entrambi imbarazzati di trovarsi da soli in camera della ragazza, ma Federico, notata una foto di Willy che Hilary porterà con sé l'indomani come portafortuna, alleggerisce la tensione con qualche battuta e se ne va. Poco dopo, Hilary riceve una telefonata da parte di Willy, che la incoraggia a fare del suo meglio l'indomani. Il giorno dopo, poco prima della sua prova, Hilary è avvicinata da Willy, che all'improvviso le confessa di amarla; Hilary è sorpresa, non risponde nulla al ragazzo. Federico chiede chiarimenti a Willy: è davvero innamorato di Hilary? Il ragazzo risponde di sì (ma sembra poco convinto); Federico incassa il colpo e amichevolmente gli chiede di andare insieme a vedere le gare delle ginnaste. È oramai giunto il momento di gareggiare; Hilary dà ottima prova delle sue capacità, ma nonostante questo è ampiamente battuta da Debbie, che, come al solito, arriva prima. Hilary, sconsolata dopo il termine della gara, si chiede se riuscirà mai a competere a livello mondiale con le migliori ginnaste. Ecco che le si fa davanti una ginnasta (in realtà è lei stessa ormai ventenne), che la incoraggia a non abbandonare i suoi sogni. Quattro anni dopo, una Hilary ventenne disputa i campionati mondiali… lo speaker ci informa che la ginnasta Hilary Kamiji domina da anni la scena mondiale. Veniamo sbrigativamente inform