After drinking from a water hole, Shamani falls ill and starts to behave strangely. Enyo calls on his powers and discovers that Argols slipped into Shamani and are feeding of his life force. Trying to save him, however, Enyo himself gets endangered. But his guardian, the Werlog, comes to the rescue and brings the boy back to his tribe.
Auf der Flucht vor Vögeln, die wie fliegende Drachen aussehen, gelingt dem Nomadenstamm der Doodjies die Flucht in eine scheinbar verlassene Gebirgsfestung. Zwar scheint der Stamm dort für den Moment sicher, doch schon machen sich die Drachen erneut bemerkbar. Sie besetzen das Zugangstor und versuchen, sich mit ihren feuerroten Schnäbeln durch das Dach einen Zugang zur Festung zu verschaffen.
