Adaptation en deux parties du roman éponyme de la comtesse de Ségur paru en 1863. Deux adolescents de Laval, Innocent et Simplicie Gargilier, se promènent en carriole sur un chemin de campagne. Ils rencontrent Jean, un fils de fermiers qui s'en va à Paris. Ils se moquent de lui, tout en l'enviant secrètement. Puis ils sont assaillis par deux Polonais errants, Bog et Coz qui leur dérobent leur argent. Rentrés chez eux, ils obtiennent de leurs parents de se faire dépêcher à Paris, chez leur tante Mme Bonbeck où ils passeront l'hiver.