Nach ihrer Ankunft in St. Petersburg versucht D’Eon so schnell wie möglich mit der Zarin Elisabeth in Kontakt zu treten. Um das französische Konsultat zu umgehen, verkleidet sich D’Eon als Frau und nimmt an einem Maskenball am Hof teil. (Text: Animax)
The Four Musketeers pursue Vorontsov until he finally arrives in St. Petersburg. Here D'Eon attempts to gain permission from Empress Elizabeta to operate in Russia.
ボロンゾフを追うデオンたちは、長い道程を経てついにロシアのサンクトペテルブルクにたどり着いた。デオンはロシアの女帝エリザヴェータに謁見し、国内での活動許可を得るために、男性が女装を、女性が男装を行う仮装舞踏会に潜入する。その陰で、デオンたちを追うカリオストロとロレンツィアもまた静かに動き始めた。2人はボロンゾフに近づき、ロシアの大宰相ベストゥージェフに取り入ろうとする。そこに謎の男マクシミリアンも現れるのだった。