Nachdem er mit seiner Barbekanntschaft Sonia Vasquez in seiner Wohnung noch etwas getrunken hat, wird Detective Falco bewusstlos. Als er am nächsten Morgen zu sich kommt, findet er Sonia erstochen in seinem Badezimmer. Es stellt sich heraus, dass Sonia Mitglied einer Diebesbande war, die ihre Opfer mit K.O.-Tropfen betäubt und anschließend ausraubt. Nachdem die Bande dingfest gemacht worden ist, entpuppt sich ein Mitglied, Henry Young, als Sohn des Kriminellen Tyrell Young, der kürzlich entlassen wurde. Detective Falco hatte Tyrell Young elf Jahre zuvor wegen Mordes verhaftet, obwohl der beteuert hatte, Falco hätte Beweismittel gefälscht. Zunächst vermuten die Ermittler einen Racheakt von Tyrell Young, dann stellt sich aber heraus, dass sein Sohn Henry ein Verhältnis mit Sonia hatte und diese ein Kind von ihm erwartete.
Fontana and Green are called in to investigate when Green's former replacement, Nick Falco, is suspected of murdering a young woman he had spent the night with.
Fontanan entinen pari Nick Falco (Michael Imperioli) on pulassa, kun edellisillan seuralainen löytyy aamulla murhattuna Falcon kylpyhuoneesta. Mies vakuuttaa syyttömyyttään, mutta vimmaiset ponnistelut todellisen syyllisen löytämiseksi uhkaavat kääntyä häntä itseään vastaan.
Une jeune femme est retrouvée morte dans l'appartement du détective Nick Falco. Celui-ci est bientôt soupçonné de l'avoir assassinée. Les détectives Fontana et Green mènent l'enquête et découvrent que la victime faisait partie d'une bande de cambrioleurs visant les hommes d'affaires de Manhattan.
פונטנה וגרין סקפטיים כאשר הבלש פאלקו (בגילומו של מייקל אימפריולי בהופעת אורח) מוצא נערה צעירה שאיתה בילה ערב לפני כן, מתה בחדר האמבטיה שלו.
Fontana e Green cercano di scagionare il detective Falco, accusato dell'omicidio di una ragazza con cui aveva passato la notte, avvenuto proprio nel suo appartamento. Falco è il maggior sospettato del delitto e Fontana e Green scoprono che la vittima faceva cadere in trappola alcuni ricchi per poi essere derubati dai suoi complici. Quindi i sospetti di Fontana e Green cadono sul capo della banda, nonché ex gangster e padre di uno dei membri della banda, arrestato da Falco molto tempo prima. Poi si concentrano sulla fidanzata di suo figlio, furibonda dopo aver saputo che la vittima aspettava un figlio da lui. Tuttavia, le intrusioni di Falco nelle indagini influenzano McCoy e la Borgia, fino a quando Fontana e Green capiscono che il responsabile dell'omicidio era una persona apparentemente insospettabile.