В первой серии Фрай и Карвардин отправляются в Манаус (Бразилия) на поиски крупного водного млекопитающего - амазонского ламантина (Trichechus inunguis). Незаконная охота сократила некогда весьма многочисленную популяцию этого вида животного до нескольких тысяч особей. На Рио-Негро путешественники встечаются с еще одним редким обитателем Бразилии - пресноводным дельфином (Inia geoffrensis).
Stephen Fry and zoologist Mark Carwardine set out to discover how the lugubrious Amazonian manatee, a freshwater mammal, has survived the last two decades, but Stephen breaks his arm deep in the Amazon rainforest.
Stephen Fry ja Mark Carwardine etsivät kuvattavakseen maailman harvinaisimpia eläimiä. Aluksi he matkaavat Amazonille, tavoitteena on löytää joesta uhanalainen merilehmälaji.