Štěpánští studují Branibory v Čechách. Nebudou tuto Smetanovu operu zpívat, ale říkat, recitovat. Jejich elán je ohromný. Ševčík ukradl na náměstí nezavřený náklaďák a chystal se, že jím přejede na lesní cestě Kandovu Mirku, protože chtěl Kandu připravit o nejbližšího člověka. Naštěstí se mu to nepodařilo, ale teprve Hejl mu potom prozradil, že v Ševčíkově zatčení nemá prsty Kanda, ale především Putna. Ševčík se chystá Putnu promyšleně psychicky mučit. Maděra a Jerry vyjednají v Karlových Varech na státním závodišti přípravu svých dvou koní, Tibera a nejnadějnějšího Vehementa. Na jaře s nimi chtějí závodit. Původně to sice vypadalo, že se závodit nebude, že to s okupací všechno padá, ale život se překvapivě nezastavil. A propos koně: mít jezdecké koně je pro JZD “buržoasní luxus.” Preferuje se technika a ani tažní koně nejsou v socialistické módě. Že Jerryho družstvo koně má a vlastně na úkor krav je živí, je luxus na druhou, který prochází jen díky Jerryho shovívavosti k Maděrově lásce a díky tomu, že jinak JZD prosperuje. Dá se to, v černějších chvílích členů družstva, chápat i tak, že Maděra si na úkor ostatních plní své sny. Slibuje ovšem, že koně vyhrajou a pak se družstvo zahojí. Ovšem… to se říká, kdo ví jestli. Na statek přijíždí milá a nečekaná návštěva, jejíž přítomnost poněkud zmírní ostatní nepříznivé zprávy a okolnosti, které se v okupaci jen množí.
