Georgie kommt an ihrem Geburtshaus vorbei ohne zu wissen, dass sich ihr Vater darin aufhält. Duke Dangering ordnet an, Lowell zurück zu holen und Georgie und Earl Gerald zu töten. Lowell und Georgie fliehen nach Swanhill.
Le duc de Roussac présente Laurent à la reine qui le félicite de son futur mariage avec Élise... De son côté Georgie rencontre Caïn, le sosie de son frère Arthur, qui la défend contre les moqueries d'Élise. Celle-ci apprend à la jeune fille que son père est un ancien forçat. Laurent entraîne Georgie à l'extérieur et tous deux s'enfuient précipitamment du bal.
Per evitare le pressioni di palazzo, Georgie e Lowell fuggono, braccati dagli uomini di Dangering. Intanto Abel scopre la condizione in cui si trova il fratello e promette a se stesso di liberarlo. Arthur è tenuto prigioniero dal duca per evitare che venga a galla un segreto di cui il ragazzo è venuto incidentalmente a conoscenza, ma non elimina per l'amore che gli nutre la figlia Maria.
舞踏会でのエリーズの一言でジョージィは父の名を知った。しかし、それは本当なのか……どうしていいか分からず途方にくれるジョージィ。そのジョージィは舞踏会を追い出されそうになったところをケインに助けられるが、突然ケインが頭を抱え苦しみ出した。ケインを心配しながらも、ジョージィはロエルと舞踏会から抜け出す決心をする。