Fredrik har planer på att modernisera Blue. Han träffar en inredningsarkitekt (Måns Nathanaelson) som målar upp en vision om en helt ombyggd nattklubb med temat "Blue". Men Bluegänget är inte så sugna på förändringar i allmänhet, och att tvingas bära blå uniformer i synnerhet. Per och de andra inser att det blivit dags att ta i med hårdhandskarna mot Fredrik.På sjukhuset blir Henry bekant med den unga och dödssjuka Erika (Daniella Svensson). Han försöker ge henne hopp om livet, medan hon försöker få honom att förstå att döden inte alltid behöver vara en fiende. När Henry drabbas av ytterligare ett anfall får han ett oroväckande besked om sin sjukdom.Zahra blir inkallad till sin chef och anklagas för att ha använt företagskortet för privata omkostnader. Allt hon har drömt om och byggt upp hotar att raseras i ett slag. Hela hennes liv har kretsat kring arbetet. Vem är Zahra Haidari om hennes karriär slås i spillror? Samtidigt kämpar hennes bröder Samo (Danilo Bejarano) och Akram (Hassan Jafari) för att få höjdarna på skivbolaget att lyssna på lillbrorsan Ninos (Armand Mirpour) demo. Och de är beredda att ta till fula knep.Polisen har kört fast i utredningen om Carls familjs försvinnande. Carl får rådet att anlita en privatspanare och får numret till en Pål Zettergren. Carl kämpar med den svåra ensamheten och ovissheten om vad som hänt, och kan inte låta bli att återvända till Jonny och Miranda i verkstaden. Det blir ett besök som kastar nytt ljus över vad som kan ha hänt med hans familj.