Après de longs jours de marche, Tomek, Hannah, Podcol et Marquis arrivent à Port-Rouam, sur les rives de la Grande Mer. Mais, la ville est totalement déserte : plus un bateau, plus un marin, juste un seul homme, Guntar le gardien du phare. Le malheureux est contraint à la solitude par une malédiction. Tous les bateaux sortis du port ont disparu à jamais et lui, maudit, ne peut quitter son phare. Malgré ce phénomène inquiétant, nos héros, déterminés, s'engagent vers le Sud. Ils accostent sur une île, où ils découvrent échoués tous les bateaux disparus. De vieux marins hirsutes sont prisonniers du joug d'une perfide petite sorcière, Aliya. Pour tenter de regagner leur liberté, ils doivent résoudre l'énigme posée par la sorcière, sous pleine d'être transformés en pierre, comme un certain Papaglia et bien d'autres marins avant eux. Manipulé et poussé par Marquis, Tomek décide de partir affronter Aliya... seul.