Die Kollektive fängt damit an zahlreiche terroristische Angriffe gegen den Westen durchzuführen und der Sektion ist es nicht möglich sie zu verhindern. Als Nikita von einer anderen gescheiterten Mission zurückkehrt, erhält sie plötzliche eine Nachicht von Michael, der Nikita darum bittet ihn wieder in die Sektion zu bringen.
Nikita informiert Mr. Jones, doch der steht Michaels Absichten skeptisch gegenüber. Michael hat seit Wochen auf beiden Seiten gespielt, wie können sie jetzt sicher sein, daß Michael vertrauenswürdig ist?
Nikita bittet Mr. Jones ihren Instinkten zu vertrauen, sie ist der Meinung, daß Michael nur helfen will und widerwillig tut es Jones. Michaels Unterstützung bei einer Mission, die der Kollektive ernsthaften Schaden zufügt beweist, daß Nikita recht hatte. Michael will jedoch den Aufenthaltsort seines Sohnes Adam im Austausch für seine weitere Hilfe.
Mr. Jones willigt ein, doch die Kollektive, die jetzt davon ausgeht, daß Michael sich gegen sie gewendet hat, ist schneller.
Adam's Kindermädchen arbeitet für die Kollektive und erführte ihn. Elena, Michael Frau und Adams Mutter, wird getötet, aber ein nicht erwarteter Held taucht auf : Operations stirbt, während er versucht Adam zu beschützen !
Jetzt steht Michael vor der schweren Wahl : Mr. Jones der Kollektive auszuhändigen oder seinen Sohn Adam sterben zu lassen.
The situation is dire as The Collective, still led by Graff and Haled, is cleaning Section's clock. But, just in time, Michael asks Nikita to help him return to Section, where his re-emergence is viewed with suspicion by both Mr. Jones and Operations. While new missions continue against The Collective with Michael's return, Nikita admits that she lied to him in "Four Light Years Further," and that she does indeed love him. Operations discovers that The Collective has infiltrated Section's mainframe to try to locate and kidnap Michael's son Adam, in attempt to re-assert control over him. Can Operations foil The Collective's plans?
La situation est désespérée quand le Collectif, toujours dirigé par Graff et Haled, abat la Section Une. Mais, juste à temps, Michael demande à Nikita de l'aider à retourner à la Section, où sa réapparition est vue d'un drôle d'oeil par M. Jones et Operations. Tandis que de nouvelles missions continuent contre le Collectif avec le retour de Michael, Nikita admet lui avoir menti, et qu'elle l'aime vraiment. Operations découvre que le Collectif a infiltré la Section pour essayer de localiser et kidnapper le fils de Michael, Adam.
Michael si mette in contatto con Nikita e gli chiede di riportarlo nella Sezione. Il Collettivo vuole suo figlio e solo attraverso la Sezione Michael può proteggerlo. Operations lo mette subito al corrente del fatto che Nikita è la figlia del capo e che ora comanda lei. I due amanti finalmente si ritrovano e Nikita si scusa con lui per avergli mentito dicendogli che non lo aveva mai amato. Intanto Operations scopre che il Collettivo s’infiltra nel database per cercare informazioni su Adam, per ricattare Michael. Paul non riuscendo a rintracciare Michael e Nikita decide di andare in missione per salvare Adam.
Майкл связывается с Никитой (на 5 сек.) и просит ее чтобы она привела его в Отдел. Мистер Джонс соглашается и Майкл делится с ним информацией по поводу "Коллектива" в обмен на информацию о месторасположении Адама. В это время Куинн и Шеф просекают, что если они помогут уйти из Отдела Майклу и Никите, тогда они на парочку остануться заправлять Отделом. Когда по приказу Мистера Джонса Шеф будет искать в архивах информацию о месторасположении Адама он обнаружит, что в базе данных находится кто-то еще и он поймет, что это ребята из "Коллектива", он вместе двумя лучшими на момент оперативниками срочным образом поедет за Адамом. Там они сталкиваются с "Коллективом". Шефа и его людей убивают. Адама похищают. В это время Никита проводит время с Майклом, отключив свои средства связи. Когда они приезжают в Отдел и узнают обо всем, Майкл срочно отправляется к "Коллективу". Там он узнает, что у него еть три дня чтобы привести Мистера Джонса к ним или Адам умрет. Что и требовалось доказать.
La organización terrorista llamada The Collective secuestra a Adam, el hijo de Michael, con el fin de que éste les entregue a Mr. Jones.