Mentre Ko impara a pilotare il dirigibile sotto l'occhio critico di Pina, Filippo scopre dentro a un armadietto di medicinali un pipistrello. Si tratta di Nello, un piccolo mammifero volante che viveva nel dirigibile. Mentre le anatre sono infastidite dalla presenza di questo non uccello (e magari un vampiro!), Filippo, ne è terrorizzato e scappa malgrado l'insorgere di una tempesta. Passano le ore e di Filippo non c'è traccia; tutti sono preoccupati anche per via della nebbia che riduce la visibilità. Ma Nello ha un'asso nella manica - o meglio - nelle orecchie: è l'unico dotato di radar...