Mens far, mor og Alfred er tilbage i Danmark, fortsætter Emil, Theis og deres besætning ud i det vestlige Stillehav. Målet er Tonga, der ligger på præcis den modsatte side af kloden i forhold til Danmark. Drømmen er at svømme med de store pukkelhvaler, der i sommermånederne trækker op fra Antarktis for at parre sig og kælve i de tropiske vande. Men rejsen byder på uventede oplevelser, for under et dyk dukker verdens farligste dyr pludselig op.