Marias liv i Stockholm består av ett trist jobb, en gränslös och fascistisk hyresvärd och umgänget med hennes bästis, Tore, en bortklemad överklasskille. Maria älskar clownteater och har planer på att hon och Tore ska åka på en clownkurs tillsammans.
Maria är på clownkursen, exalterad över att träffa de övriga deltagarna. Men hon får svårt att sticka ut i en grupp av narcissister, ledda av en modern kulturman. Efter ett sexigt framträdande visar gruppen sina rätta färger.
Maria gör sitt bästa för att vistelsen på kursen ska bli uthärdlig och plötsligt verkar det som att kursledaren Björn faktiskt fått upp ögonen för henne.
Tore, den ständiga optimisten och livsnjutaren, kämpar med att komma överens både med sin gravallvarliga pretentiösa familj och sina utbrända kollegor på sjukhuset.
Maria längtar hem och räknar dagarna tills att clownkursen ska ta slut. Men plötsligt uppenbarar sig en möjlighet att hämnas på kursledaren.
Björn träffar en gammal klasskamrat från teaterhögskolan, vars kändisskap och framgång retar honom. Björn finner istället hopp hos sin unga clownpartner Pelle, som han hoppas ska bli hans arvtagare.
En kväll på stand-up klubben där Maria och Tore umgås medan Rickard bjuder på kokain för att få vänner.
Maria mår illa och är tankfull, Tore bråkar med Mona och vi hamnar på stand-up klubben igen. Maria tar mod till sig för att möta sin oro.
