Caine trifft einen alten Bekannten wieder: Dem Bluesgitarristen Sugar Williams hat das Leben übel mitgespielt. Er arbeitet als Putzmann in dem Nachtlokal, in dem seine Tochter Maria als Sängerin auftritt. Maria steht unter der Fuchtel ihres Produzenten Lance Deverell. Der nutzt sie gnadenlos aus. Vater und Sohn Caine beschließen, den Williams zu helfen. Caine muss für einen verletzten Musiker einspringen - und Peter erkennt, dass sein Vater ein begnadeter Blues-Spieler ist.
Caine's bluesman friend is singing the blues when his daughter, an up-and-coming singer, gets mixed up with a nasty producer.
