Sing Ling, der rechtmäßige Kaiser von China, lebt in Amerika. Zwar hat er keine Chance, in absehbarer Zeit dort die Macht zu übernehmen, trotzdem soll er eine Prüfung bestehen, die seinen Mut und seine Tatkraft beweist. In einem zerstörten Tempel in China soll Sing Ling einem Buddha eine Perle als drittes Auge einsetzen. Caine und Peter begleiten Sing Ling. Die Ankunft des künftigen Kaisers kann vor seinen Sympathisanten geheimgehalten werden - nicht jedoch vor dem Geheimdienst.
When a young Chinese emperor is targeted for murder, Peter and Caine end up protecting him during his return trip to China. They are pursued by a determined agent of the Chinese government.