Der Chinese Clarence will seinem Erzfeind den Garaus machen - gemeint ist damit Caine. Als Clarence eine Bombe in Caines Haus installiert, kann Peter die Höllenmaschine entschärfen. Nun macht sich Clarences Bande an Peter heran: Die Gangster locken den Polizisten in eine Drogenhöhle und verpassen ihm den "Goldenen Schuss". Caine findet Peter im letzten Augenblick und bringt ihn zu sich nach Hause. Nun starten Clarence und seine Komplizen einen Überfall auf das Haus.
While sitting at the bedside of an injured Peter, Caine reflects upon his early days in Chinatown when he and Peter fought against corrupt cops and would-be crime boss Clarence Choi.
