禁忌を犯し追放された王宮魔道士・グルザムが、十年の月日を経て再び王宮へと姿を表した。動揺する国王に対し「私はあなたへ復讐する!」と高らかに宣言するグルザム。彼の使役する魔物たちが王都へ向かって来ているという。その数なんと一万匹! 王都の危機に立ち向かうのは、通りすがりの……クマさん?
Since the girls have some private errand they have to do, Yuna goes with Lady Ellalaura to explore the castle. A dark shadow is cast upon everyone's fun when a man named Gulzam makes his appearance. Yuna goes to pick up Cliff for the worried Noir.
Fina, Noa et Misa décident de faire bande à part pour une journée, Yuna se retrouve donc toute seule. Elle en profite alors pour visiter le château de la capitale.
Zusammen mit Fina und Noir ist Yuna in die Hauptstadt gereist. An ihrem zweiten Tag wird sie von Noirs Mutter auf eine Schlossbesichtigung eingeladen. Dort begegnet sie der Prinzessin des Königreichs.
Como las chicas tienen un recado privado que hacer, Yuna va con Lady Ellalaura a explorar el castillo. Una sombra oscura se proyecta sobre la diversión de todos cuando aparece un hombre llamado Gulzam. Yuna va a buscar a Cliff para el preocupado Noir.
금기를 범해 추방당한 왕궁마도사 굴잠이 십여 년 만에 다시 왕궁에 그 모습을 드러냈다. 동요하는 국왕에게 '나는 너에게 복수하겠다'라고 소리 높여 선언하는 굴잠. 그가 사역하는 마물들이 왕도로 향하고 있다고 하는데, 그 수는 무려 1만 마리! 왕도의 위기에 맞서는 이는 지나가던... 곰 씨?