يكتشف "سهام" أن العريس الذي جاء لخطبة شقيقته هو الشيف القاتل "يوسف"، ويحاول إفساد الخطوبة، ويكتشف أن شقيقته تعمل كمطربة وترفض الاستماع لنصائحه، ويحاول إقناع الشيف بالبحث عن طبيب نفسي، وفي النهاية يسافر الجميع إلى الفيوم وتحدث مفاجآت.
يقتل يوسف أحد المهربين ويصور سهام وهو يلقي بالجثة في البحر، يتسبب عبث سهام بأدوات يوسف في فقدانهم الوعي وضياع الصفقة على يوسف، فلا يبقى أمامه سوى الاشتباك مع العصابة.