Агент ФСБ Николай в связи с недавней ссорой с Кузьмичевым готовит ему замену в виде его двойника. Кузьмичев отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время убивают брата Вахтанга Маргеладзе.
