Старков, сослуживец Кузьмичева, а ныне офицер ГАИ, во время осмотра машины Часовщика незаметно подкладывает бомбу под капот. Кузьмичев обнаруживает и обезвреживает бомбу, чем и привлекает внимание Часовщика. Юра Прохоров едет на встречу с Вахтангом Маргеладзе, где его убивают. Кузьмичев в провинции набирает ребят для работы на объектах Часовщика.
